أعلنت Micron عن توقيع 16 اتفاقية إمدادطويلة الأجل تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار، مدعومة بإيداعات العملاء والتزامات مالية، وتهدف إلى ضمان

صفقاتطويلة الأجل لضمان إمداد الذاكرة في ظل نموطلب AI

أعلنت شركة Micron عن توقيع 16 اتفاقية إمدادطويلة الأجل تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار، مدعومة بإيداعات من العملاء والتزامات مالية، وهو ما يمثل تحولا في كيفية استجابة قطاع الذاكرة للطفرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان إمدادات مستقبلية من DRAM وNAND، كما توفر للمجموعة سنوياً جرياناً ماليّاً أكثر ثباتاً لفترةطويلة قادمة. بعض هذه العقود تمتد حتى عام 2030، وهو ما يضع إطاراً زمنياً واضحاً للإنتاج والتوريد.

يُدفع من أجل تأمين الذاكرة مقدماً من قبل عملاء AI، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على ذاكرة عالية عرض النطاق (HBM)، التي تشغّل محركات AI من شركات مثل Nvidia. كما أشار البيان إلى أن الطلب على HBM4 يتسارع، مع تسجيل إيرادات فورية تزيد عن مليار دولار حتى الآن وإنتاج يزداد أسرع بنحو الضعف مقارنةً بإطلاق HBM3E السابق.

تتوقع Micron أن يصل نحو 18 مليار دولار من الالتزامات إلى شكل إيداعات نقدية، بينما سيأتي بقية المبالغ عبر ترتيبات مالية أخرى. وقد تُترجم هذه الاتفاقيات إلى نحو 100 مليار دولار من الالتزامات المستقبلية المتعاقد عليها.

وفقا للشركة، تغطي العقود حالياً نحو 20% من الشحنات المتوقعة لـ DRAM ونحو ثلث شحنات NAND خلال فترات العقد. كما أن الصفقات لا تقتصر على عملاء AI فحسب، إذ تشمل أيضاً شركات في مجالات الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات، وهي قطاعات تتنافس على نفس سعة الإنتاج.

إلى جانب تأثيرها المباشر على نطاق AI، أشار قرار تحويل بعض الإنتاج نحو رقائق HBM إلى وجود تأثيرات أوسع على السوق: نقص الإمدادات من DRAM وNAND قد يبقى في الأسواق الأوسع، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف أجهزة مثل الحواسيب المحمولة والمكتبية وأجهزة الألعاب والهواتف الذكية وتخزين الشركات. وفي سياق حديث المسؤولين، يتوقع البعض أن يستمر نقص الذاكرة لعدة سنوات، وهو ما يجعل العقودطويلة الأجل أكثر جاذبية للموردين والعملاء على حد سواء.